1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в поиски правды, тем опаснее становится игра. Лыкову предстоит столкнуться с неведомым злом, способным разрушить всё, что ему дорого. На кону не только карьера, но и сама жизнь. Единственный выход — рискнуть всем, даже если цена окажется слишком высокой.